Nos solutions de placements et d'assurances particuliers
Patrimoine
Dans un contexte où les rendements des fonds en euros des contrats d’assurance vie et des divers livrets bancaires ne sont plus attractifs, pour se constituer un patrimoine ou le valoriser, il est opportun d’opter pour une gestion optimisée de son épargne et de son capital, en étudiant avec l’un de nos conseillers, les stratégies patrimoniales à mettre en place. Plusieurs solutions existent et ce, selon vos besoins, vos objectifs et votre appétence au risque.
Retraite
À la retraite, votre pouvoir d’achat est diminué alors que vos habitudes de consommation ne changent pas. Anticiper et préparer financièrement votre retraite sereinement grâce à nos solutions d’investissements sur mesure vous permettant d’obtenir des revenus complémentaires.
Fiscalité
Vous souhaitez réduire vos revenus imposables et/ou optimiser la fiscalité de votre patrimoine ? Sachez qu’il existe plusieurs dispositifs fiscaux vous permettant de bénéficier de réduction ou de déduction d’impôts sur le revenu selon votre situation financière. Nos conseillers spécialisés sont à votre écoute pour vous accompagner.
Prévoyance
Santé
Comme vous le savez, l’assurance maladie (Sécurité sociale) rembourse partiellement vos dépenses de santé, il convient donc de disposer d’une complémentaire santé (mutuelle) qu’elle soit individuelle ou d’entreprise. Si vous ne disposez pas de celle imposée par votre employeur, nos conseillers sont à votre écoute et vous proposerons le contrat adapté à vos besoins avec une mutuelle sur-mesure.
La Prévoyance est un domaine large regroupant plusieurs situations à risque qu’il est nécessaire d’anticiper. Capital Décès, Dépendance, Garantie Obsèques, 3 types de contrats bien différents et si vous êtes sensible à la Prévoyance, nos conseillers sauront vous orienter pour répondre au plus proche de vos besoins et de votre situation.
Actualités
Rappel anticipé Proximité Privilège Intesa Mars 2024
Actualités financières au 31 mars 2025
