Proximité Courtage

Proximité Courtage
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Cabinet de courtage en Assurances
et gestion de Patrimoine

Installé depuis 15 ans sur l’agglomération mancelle (Sarthe), Proximité Courtage est spécialisé dans le courtage en placements financiers, en protection santé, en prévoyance et en assurance de prêt. Le cabinet compte 17 collaborateurs au service de plus de 4 800 clients et intègre le groupement Proximité Partenaires Conseils, ce qui lui permet de bénéficier de la force de négociation d’un groupe de professionnels.


Stratégies et conseils

Ingénierie patrimoniale

Agir pour le développement du patrimoine, la transmission, la préparation de la retraite, l’optimisation fiscale...
Différentes étapes sont nécessaires :
1. Découvrir votre situation professionnelle et personnelle, votre situation maritale, vos ressources et vos charges, votre fiscalité et votre patrimoine (passif, actif).

2. Effectuer un bilan patrimonial sur mesure : analyser les forces et les faiblesses de votre situation et mettre en place une stratégie en fonction de votre volonté : investissements particuliers, prévoyance, défiscalisation, financement, transmission, démembrement, adaptation juridique du patrimoine

Prévoyance - Santé

Parce que chaque période comporte ses aléas… Il est important de vous protéger, vous et vos proches.
Nous analysons vos besoins en matière de protection individuelle et familiale et recherchons les offres dont les garanties sont les plus adaptées.

Expertise et optimisation fiscale

Des montages sur mesure pour votre fiscalité et des solutions concrètes pour réduire vos impôts !
Nous vous proposons un audit de votre patrimoine en passant par l’analyse complète de votre situation fiscale et si nécessaire par la réorientation de vos placements sur des produits défiscalisés et investissements défiscalisants (immobilier, PER, SCPI, FCPI, GFF…)

Retraite

Il n’est jamais trop tôt pour préparer sa retraite et anticiper une source de complément.
Nous vous accompagnons dans la préparation du financement de votre retraite avec des placements financiers ad’hoc : PER, PERCO, assurance vie…

Investissements financiers

Des solutions de placements sur mesure pour préparer, anticiper, capitaliser.
Via l’assurance vie notamment : un outil de transmission de votre patrimoine dans un cadre fiscal privilégié. Nous créons avec nos clients des placements qui leur ressemblent : classe d’actifs (actions, monétaires, obligations…), la thématique, l’horizon de placement, l’objectif de rendement, les barrières de protection, la personnalisation du fonds.

DISCLAIMER
Sous conditions. Aucune garantie en capital. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constantes dans le temps.

Immobilier

Une clé d’optimisation de votre épargne.
Nous recherchons les meilleures Sociétés Civiles de Placements Immobiliers de défiscalisation pour vous permettre de diversifier votre patrimoine tout en profitant d’un placement défiscalisant.

Vous voulez des informations précises ?
Nos conseillers sont là pour vous !

Nos solutions

Nous plaçons au cœur de notre métier les projets des entreprises et des particuliers.
Notre mission : comprendre vos enjeux et défendre vos intérêts.

Particulier

Entreprise

TNS & Profession Libérale

5 bonnes raisons de faire appel à notre expertise

L’accompagnement sur mesure

L’expérience

Nous mutualisons nos connaissances et compétences pour vous apporter les conseils les plus avisés.

Le courtage

Nous mettons en concurrence les compagnies d’assurance pour que vous puissiez bénéficier des
meilleurs contrats, sélectionnés exclusivement sur des partenaires de qualité qui disposent de toutes
les garanties nécessaires.

La disponibilité

Le client étant au coeur de nos préoccupations, nous mettons tout en oeuvre pour vous répondre
rapidement et de manière efficace. Votre conseiller assure le suivi de vos projets et reste joignable
directement par mail ou sur son téléphone professionnel.

L’indépendance

Répondre à vos besoins est le coeur de notre métier, votre conseiller analyse, étudie et consulte
différents partenaires en toute impartialité afin de vous présenter des propositions sur mesure en
adéquation avec vos besoins, attentes et profil.

Les services

Une équipe dédiée à votre écoute pour une qualité de service optimale.

Ils nous font confiance

L’avis de nos clients

Nos partenaires

Spécialiste en assurances et solutions d’investissements sur mesure, nous vous accompagnons dans
la gestion de votre patrimoine et sélectionnons les meilleures offres auprès de nombreux partenaires :

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Notre réseau
Proximité Partenaires Conseils

Depuis sa création en 2016, le Groupement Proximité Partenaires Conseils est un projet à l’initiative du cabinet Proximité Courtage, ayant pour vocation de rassembler des courtiers indépendants. Il permet à ses membres de bénéficier des meilleures négociations concernant les produits de placements financiers et d’assurances. En mutualisant nos ressources et nos compétences, nous assurons un meilleur suivi et accompagnement de nos clients.

Bien plus qu’un simple réseau, le Groupe s’appuie sur des valeurs humaines en valorisant l’expertise de chacun : indépendance, objectivité, qualité, conseils et compétences.

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