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ProximitĂ© Courtage accueille un nouveau conseiller : Martin qui a rejoint l’Ă©quipe en septembre 2025.
Découvrez ci-après son profil et ses missions au sein du cabinet.
Titulaire d’une Licence en Économie et Gestion, complétée par une spécialisation en Banque, Finance et Assurance, Martin a poursuivi son parcours avec un Master 2 en Gestion de Patrimoine. Cette formation lui a permis de développer de solides compétences en ingénierie patrimoniale, immobilier et fiscalité.
Avant de rejoindre notre équipe, il a évolué au sein de plusieurs structures de conseil financier, ce qui lui a permis d’acquérir une vision globale du patrimoine et une réelle compréhension des enjeux de chaque client.
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, Martin accompagne les particuliers comme les professionnels dans la gestion, la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Il porte une attention particulière à l’analyse globale de chaque situation afin de proposer des stratégies sur mesure et un suivi adapté à chaque projet de vie.
Ses atouts : Toujours positif, disponible et à l’écoute, Martin place la compréhension des besoins de chacun au cœur de sa démarche.
Pourquoi avoir choisi Proximité Courtage ?
«J’ai choisi de rejoindre Proximité Courtage parce que je me reconnais dans ses valeurs : la proximité, la transparence et le professionnalisme. Ce sont des principes qui, pour moi, font toute la différence dans la relation client.
Ce qui m’a particulièrement convaincu, c’est l’ambition de l’entreprise : proposer un accompagnement patrimonial de qualité, basé sur la confiance, l’indépendance du conseil et la pédagogie financière. C’est exactement la façon dont je souhaite exercer ce métier : en étant utile, clair dans mes recommandations, et toujours au service de l’intérêt du client.»
Martin LUCIENNE
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